La gestion sous-mandat de Rothschild & Co Asset Management, une solution qui facilite la vie des CGP !
La gestion sous mandat permet d’offrir aux investisseurs une gestion de portefeuille personnalisée et professionnelle. En choisissant ce service, vous confiez la gestion de vos actifs à un gérant dédié, qui assurera une allocation d’actifs diversifiée, adaptée à vos besoins spécifiques, et ce, en fonction de vos objectifs, de votre profil investisseur et de votre horizon de placement.
Une gestion sous-mandat pour simplifier la vie de l’investisseur, et du CGP 😉 !
Rothschild & Co Asset Management a développé un modèle de gestion en architecture ouverte. Cela permet d’intégrer une large gamme d’actifs financiers (actions, obligations, produits structurés, private equity(1)…). Effectivement, ce modèle intègre plus de 350 produits provenant de 90 sociétés de gestion différentes, le tout étant sélectionné à travers un processus rigoureux.
La gestion sous-mandat, également appelée gestion pilotée ou déléguée, permet aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) de déléguer la gestion des actifs financiers de leurs clients à un mandataire d’une société de gestion (Ici, Rothschild & Co Asset Management, partenaire de notre groupe Hubsys). Ce dernier est responsable de la gestion des actifs selon le profil de gestion sélectionné. Par ailleurs, les décisions d’investissement sont prises en fonction des anticipations des gérants sur les différents marchés et des objectifs de gestion de chaque mandat.
Une gestion sous-mandat à 5 profils différents
Cette offre peut-être qualifiée de solution d’investissement “haut de gamme”, à la fois par son style de gestion, les moyens qui y sont associés et la composition des portefeuilles.
La gestion sous-mandat de Rothschild & Co Asset Management est proche d’une offre de banque privée. Effectivement, la société de gestion y alloue des ressources conséquentes, que ce soit pour l’analyse ou la construction des portefeuilles. La comparaison s’arrête néanmoins ici, puisque cette offre s’avère bien plus accessible, avec un premier seuil à partir de 250 000 euros.
Cette gestion offre des solutions clés en main adaptées à différentes typologies d’investisseur. À cet égard, Rothschild & Co Asset Management a établi cinq profils de gestion, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre :
→ Défensif : 0 à 35 % d’actions | 65 à 100 % d’obligations | 0 à 10 % de lignes directes ;
→ Equilibré : 35 à 70 % d’actions | 30 à 75 % d’obligations | 0 à 15 % de lignes directes ;
→ Dynamique : 70 à 100 % d’actions | 0 – 30 % d’obligations | 0 à 20 % de lignes directes ;
→ Global Thematic(2) : 90 à 100 % d’actions | 0 à 20 % de lignes directes ;
→ Sustainable(3) : 90 à 100 % d’actions | 0 à 20 % de lignes directes ;
Ces cinq profils sont voués à répondre aux différentes exigences des investisseurs en matière d’objectifs de rendement, d’ appétence au risque ou encore, en fonction de leurs convictions.
→ Déterminez votre profil investisseur afin d’investir au mieux !
Pour profiter de la gestion sous-mandat de Rothschild & Co Asset Management, en souscrivant un contrat d’assurance-vie français ou luxembourgeois via un assureur. Sachez toutefois que ce dernier est accessible aux clients patrimoniaux, c’est-à-dire aux clients plus fortunés.
La gestion sous-mandat de Rothschild & Co Asset Management repose sur une architecture ouverte. Cela signifie que l’équipe de gestion sélectionne des gérants experts aux profils complémentaires partout dans le monde, en totale indépendance vis-à-vis des expertises dont la société dispose en interne. Cette démarche s’inscrit uniquement dans une recherche de performance et dans un objectif de satisfaction clients.
Le conseil en gestion de patrimoine en complément d’une gestion sous-mandat
Ces solutions d’investissement en architecture ouverte sont particulièrement adaptées à des investisseurs qui ne veulent ou ne peuvent pas s’adresser à une banque privée, mais qui souhaitent déléguer la gestion de leurs actifs à une équipe de gestion spécialisée.
En passant par un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) pour cette gestion sous-mandat, vous profiterez d’un accompagnement sur-mesure et parfaitement ciblé.
Effectivement, comme dit préalablement, confier la gestion de vos actifs financiers à des experts financiers est une option idéale si vous ne souhaitez pas gérer vous-mêmes vos investissements. En profitant de l’expertise d’une gestion professionnelle, cela visera à développer au mieux votre patrimoine.
L’offre de Rothschild & Co Asset Management est une offre “clé en main”. Cela veut dire qu’après la détermination du profil, l’investisseur délègue intégralement son allocation d’actifs. Cette dernière est ensuite pilotée en fonction de modalités prédéfinies par le profil choisi, ce qui rend les orientations de gestion parfaitement lisibles. La société de gestion s’occupe ensuite de l’analyse, de la définition de la stratégie d’investissement et de la sélection des sous-jacents.
En parallèle, le CGP vous aidera à évaluer votre situation financière dans sa globalité. Il sera d’ailleurs capable de vous proposer des stratégies sur mesure et adaptées à vos besoins et à vos objectifs et de vous accompagner sur la durée.
→ Ce que vous gagnez à être accompagné par un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
Zoom sur Rothschild & Co Asset Management
En tant que gestionnaire d’actifs indépendant, Rothschild & Co Asset Management développe des solutions et services d’investissement à l’attention d’une clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine, d’intermédiaires financiers et d’institutionnels. Grâce à la complémentarité de leurs expertises, la société de gestion propose une sélection de fonds ouverts, complétée par des solutions d’investissement sur-mesure conçues pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients.
Si vous souhaitez être accompagné dans la gestion et le développement de votre patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact ci-dessous. L’un de nos CGP le plus proche vous recontactera dans les plus brefs délais !
Investir implique des risques. La valeur des investissements et des revenus en découlant peut varier à la hausse comme à la baisse, et n’est pas garantie. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.
(1) Accessible uniquement à partir d’un investissement minium de 1 million d’euros.
(2) Investissement dans des thématiques innovantes susceptibles de soutenir la croissance aujourd’hui et dans les années à venir.
(3) Ce profil se compose exclusivement de produit article 9 SFDR. Cela veut dire que les produits intégrés ont pour objectif l’investissement durable.
Avertissements
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Investir implique des risques. La valeur des investissements et des revenus en découlant peut varier à la hausse comme à la baisse, et n’est pas garantie. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi. Les portefeuilles, produits ou valeurs présentés sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur, et peut faire l’objet de modifications. Les informations présentées ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent en aucun cas une invitation à destination de ressortissants des États-Unis ou de leurs mandataires.
Rothschild & Co Asset Management Europe, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
