Sycomore Europe Eco Solutions, un fonds pour accélérer la transition écologique et énergétique !
Dans le contexte actuel, l’Union Européenne est amenée à revoir sa politique énergétique, avec pour enjeu la question de l’indépendance vis-à-vis du gaz russe. Et pour conséquence une possible accélération du déploiement des renouvelables, de l’électrification de l’économie et des mesures d’efficacité énergétique.
Bonne nouvelle pour les investisseurs, nous avons déniché un fonds qui devrait bénéficier de cette tendance dans la durée. Il s’agit de Sycomore Europe Eco Solutions(1), un fonds dédié à la transition énergétique et écologique créé par Sycomore Asset Management, partenaire de notre groupe Hubsys.
Sycomore AM, une société de gestion engagée !
Avant de parler du fonds Sycomore Europe Eco Solutions, il est intéressant de savoir qui est la société de gestion qui propose ce placement financier.
Sycomore Asset Management, fondée en 2001, est spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées.
Dans la continuité de son approche d’entreprise et d’investisseur responsable, elle est devenue une entreprise à mission et a obtenu le label « B CorpTM » en 2020, marquant ainsi sa volonté de contribuer positivement à la société. Ce label atteste du respect de normes élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité.
En effet, au fil du temps, Sycomore AM a mis en place différentes actions afin d’intégrer au maximum des enjeux environnementaux et sociaux dans leur modèle de gestion :
- Le développement d’un modèle propriétaire ESG dès 2008 ;
- La création d’une équipe ESG dédiée en 2010 ;
- L’évolution de son modèle d’analyse vers un modèle « multi-parties prenantes » en 2015.
Aujourd’hui, la société de gestion gère 8.6 Mds d’€ d’actifs. Et 84 % de ces actifs sont gérés selon une démarche ISR (Investissement Socialement Responsable) !
→ Comment investir de manière responsable ?
Sycomore Europe Eco Solutions, un fonds multithématique conçu pour les investisseurs à la recherche d’impact positif sur l’environnement
C’est en 2015 que la société de gestion a créé Sycomore Europe Eco Solutions, fonds que nous souhaitons mettre en avant aujourd’hui. D’ailleurs, il s’agit du 1er fonds à avoir obtenu le label « Greenfin » du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en 2016.
Sycomore Europe Eco Solutions est un fonds dédié à l’environnement. En effet, il investit dans les entreprises engagées dans la transition écologique et énergétique en investissant dans 8 thèmes :
- L’énergie renouvelable ;
- L’efficacité énergétique et l’électrification ;
- La mobilité ;
- Les ressources naturelles ;
- La rénovation et la construction ;
- L’économie circulaire ;
- L’alimentation ;
- Et enfin les éco-services.
Le défi du fonds de Sycomore AM ? Protéger et restaurer le capital naturel et lutter contre le dérèglement climatique. Un objectif primordial quand on sait que 23 % de la mortalité mondiale est liée à la dégradation de l’environnement(2).
Pour atteindre cet objectif, le fonds :
- Écarte les entreprises les plus exposées au risque de transition, destructrices de capital naturel ;
- Sélectionne les entreprises qui apportent des solutions pour la transition environnementale, source potentielle de croissance pérenne.
Le fonds est principalement investi dans des entreprises européennes cotées, toutes activités confondues. Son indice de référence est le MSCI Europe NR (dividendes réinvestis) et son horizon d’investissement de minimum cinq ans.
Un fonds qui a reçu plusieurs labels « green »
Au fil des années, Sycomore Europe Eco Solutions a obtenu plusieurs labels attestant de l’engagement de Sycomore AM pour la planète et la société :
- Le label français « ISR », qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental ;
- Le label français « Greenfin », qui garantit la qualité verte des fonds d’investissements ;
- Le label belge « Towards Sustainability », qui atteste la durabilité d’un fonds d’investissement ;
- Le label allemand « FNG Label », équivalent de notre label français ISR.
→ Faut-il privilégier les fonds ISR ?
La NEC, une nouvelle métrique avancée qui permet d’identifier les entreprises à impact positif
Sycomore AM utilise une métrique innovante pour sélectionner les entreprises qui composent Sycomore Europe Eco Solutions. Cet indicateur s’appelle la NEC (Net Environnemental Contribution). Elle permet de mesurer l’impact des entreprises au niveau environnemental, et ce, sur une échelle allant de -100 % à + 100 %. Ainsi, plus une entreprise aura une contribution à la transition significative, plus son pourcentage sera élevé. À l’inverse, plus l’entreprise participera à la dégradation de l’environnement, plus le pourcentage sera négatif.
| -100 % | 0 | +100% |
| Exposition au risque de transition très élevée | Impact environnemental moyen | Contribution forte à la transition écologique et énergétique |
Quelques entreprises les moins bien notées selon la NEC(3) :
- Mobilité et transport : FERRARI (-100 %) ;
- Mobilité et transport : Delta (-80 %) ;
- Biens de consommation : MacDonald (-65 %) ;
- Mobilité et transport : Lufthansa (-65 %) ;
- Information et technologie : Amadeus (-60 %).
Quelques entreprises les mieux bien notées selon la NEC(3) :
- Mobilité et transport : Alstom (+100 %) ;
- Mobilité et transport : Accell Group (+100 %) ;
- Energie : EDP Renovaveis (+99 %) ;
- Energie : Orsted (+92 %) ;
- Information et technologie : BlaBlaCar (+90 %).
Sycomore Europe Eco Solutions sélectionne des entreprises dont la NEC est strictement supérieure à 0 %. D’ailleurs, le fonds en lui-même affiche aujourd’hui une NEC de +44 % !
Comment souscrire au fonds Sycomore Europe Eco Solutions ?
Depuis sa création(4), le fonds a obtenu une performance totale de +67.6 %(5), ce qui donne une performance annualisée de +8.4 %(4). C’est bien plus qu’un simple livret A !
Pour pouvoir profiter du potentiel du fonds, vous pouvez investir via différentes enveloppes fiscales :
- Contrat d’assurance-vie ;
- Plan Épargne Retraite (PER) ;
- Contrat de capitalisation ;
- Compte-titres ;
- Plan Épargne en Actions (PEA)
Sachez qu’en fonction de l’enveloppe choisie, la fiscalité sera différente. Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur ce fonds, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact ci-dessous. Le CGP le plus proche vous recontactera dans les plus brefs délais.
(1) Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital
(2) Source : Organisation mondiale de la Santé
(3) Source : NEC 1.0, calculée par Sycomore AM et basée sur des données de 2018, 2019 et 2020
(4) Sycomore Europe Eco Solutions (part R), date de création 31.08.2015.
(5) Données au 31.01.2022, Part R. NR : Net return. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Les performances du fonds peuvent s’expliquer en partie par les indicateurs ESG des valeurs en portefeuille, sans que ceux-ci soient seuls déterminants de l’évolution de cette performance. Les labels permettent l’identification de placements responsables et durables pour les épargnants. Ils visent à guider les investisseurs, mais n’offrent pas de garantie du capital investi et n’attestent pas de la qualité de la gestion mise en œuvre au travers du fonds. Avant d’investir, consultez au préalable le DICI du fonds disponible sur le site sycomore-am.com.
