Focus sur l’année 2022 par Anne-France Gauthier, Directeur Commercial Vie Plus
Bonjour Anne-France Gauthier, pour commencer, quel a été votre bilan pour l’année 2022 ?
C’est une année qui a commencé par un changement de gouvernance pour nous, avec le départ de Bernard Le Bras, avec Thomas Guyot prenant la direction du pôle, et François Régis Bernicot, ancien Directeur Support à qui nous devons, entre autre, la qualité de service, qui est nommé Président du Directoire de Suravenir.
Le groupe ainsi représenté a réaffirmé sa volonté non seulement de continuer à investir sur le marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), mais aussi de réinvestir sur la filière Vie Plus en 2023, à la fois en termes de recrutement et en termes d’outils.
Ce sont 6 personnes qui, courant 2023, viendront agrandir les équipes de Vie Plus pour renforcer encore notre accompagnement au quotidien et faire vivre nos valeurs :
- Agiles ;
- Visionnaires ;
- Engagés.
Le métier des CGP a su prendre des parts de marchés et être actif lors de la crise sanitaire, initiant ainsi un virage qui continue d’être significativement en faveur des nombreuses évolutions du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Ce métier de confiance et de conseil attire à la fois de nouveaux modèles et de nouvelles typologies d’acteurs, et nous nous devons de répondre à tous. Par ailleurs, nous avons vu investir des fonds d’investissements qui hier encore ignoraient tout de cette profession.
Dans ce contexte, il sera déterminant pour nous de favoriser les échanges, d’être à votre écoute pour savoir nous renouveler et anticiper vos attentes et celles de vos clients.
Quelles ont été les nouveautés sur 2022 ?
En termes de service, nous avons fait vivre tout ce qui avait été créé pendant le confinement, notamment les Vie Plus Learning.
Nous avons également lancé une gamme Tremplin (FCPR et non côté), consolidé notre approche de la Finance Durable en ne référençant plus que des fonds articles 8 & 9 sur nos contrats afin de pouvoir être en 2025 le leader en termes de proposition de solutions financières durables.
Sur la partie des FCPR : ces produits étaient demandés par nos partenaires. Historiquement réservé aux institutionnels, cette gamme Tremplin donne accès à l’économie réelle, puisque nous allons accompagner des entreprises qui ne sont pas encore cotées. Il y a toute la croissance de l’entreprise qui est intéressante et on reste au niveau d’entreprises gérées humainement, nous sommes sur des histoires d’entreprise très intéressantes, et nous revenons ainsi à la base des éléments constitutifs de la bourse : financer l’économie.
Nous avons sélectionné des fonds qui sont très complémentaires les uns des autres, de l’infrastructure, du renouvellement urbain et du solidaire, toujours pour donner du sens à l’épargne et respecter les convictions des investisseurs tout en respectant notre ADN.
En 2022, le contexte géopolitique (inflation, crise de l’énergie, instabilité politique…) à démontrer l’importance grandissante de la nécessité du conseil. Chez nos partenaires, cela s’est traduit par le développement du lien humain, donc de la confiance, mais aussi de nombreuses questions, notamment posées dans le cadre de Vie Plus Solution à notre ingénierie patrimoniale, et nous sommes heureux d’avoir su apporter à la fois les outils, des services et les produits en réponse à cette période anxiogène.
Enfin, nous, les Vie Plus campus, ont toujours vos faveurs et nous avons formé plus de 900 Conseillers en Gestion de Patrimoine l’an dernier dans le cadre de ces formations de deux jours.
Pour finir, quels sont vos objectifs pour 2023 ?
Se développer avec méthode. Notre volonté est d’être votre partenaire, votre confident, celui à qui l’on parle, et qui écoute, pour construire ensemble les partenariats de demain.
Notre souhait, à l’aube de cette année, est également de devenir « La référence ». C’est-à-dire de pouvoir vous apporter un service de qualité dans tous les items nécessaires à votre métier :
- Gamme de produits ;
- Offre de service ;
- Formation ;
- Information ;
- Back-office ;
- Accompagnement quotidien ;
- Expertise,
- Réactivité ;
- Et faire vivre nos convictions et nos valeurs à vos côtés.
En conclusion, nos partenaires ont besoin d’être accompagnés dans toutes les facettes de notre métier. Nous souhaitons rester à vos côtés, en réinvestissant sur les hommes et sur les produits. Nous espérons toujours satisfaire vos exigences en nous adaptant à chacun d’entre vous. Aussi, et pour commencer l’année, nous lançons un nouveau parcours digital encore plus fluide pour tous les actes et un nouveau portail pour les CGP.
Nous recrutons et viendrons à votre rencontre en région dès les premiers jours de janvier pour un premier road show : la loi de finance.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits proposés par Vie Plus, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact ci-dessous. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) le plus proche vous recontactera dans les meilleurs délais.
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