Interview d’Edmond de Rothschild Asset Management

Voici l’interview d’Edmond de Rothschild. C’est une société de gestion française, familiale et indépendante. Elle est également partenaire de notre groupe Hubsys depuis peu !

Un spécialiste « Investment LED »

Les activités de gestion d’actifs d’Edmond de Rothschild sont guidées par de fortes convictions. Nous agissons avec audace, en faisant des choix engagés afin de créer de la valeur à long terme pour le compte de nos clients.

Maison de convictions, innovante et visionnaire, nous sommes résolument tournés vers l’avenir et nous nous engageons à créer de la valeur à long terme pour nos clients. Notre approche vise à générer une performance significative et durable à moyen et long terme grâce à des objectifs centrés sur la protection et la croissance du capital.

Un esprit indépendant et pionner

Nous appartenons à un groupe indépendant et familial et accordons une priorité à nos clients, en nous affranchissant des tendances de marché à court terme. Au fil des années, nous avons développé une philosophie d’investissement originale : sans contrainte d’indices, nous avons plus de liberté pour exprimer nos convictions et rester créatifs et audacieux.

• Nous cherchons à proposer à nos clients des stratégies d’investissement pertinentes et à tirer parti de nos domaines d’expertise reconnus.
• Nous servons une clientèle diversifiée, distribuant des fonds et des solutions d’investissement dans plus de 10 pays.
• Notre objectif est d’offrir des solutions d’investissement ayant un impact sur l’économie réelle.

L’offre se décline autour d’expertises clés sur lesquelles nous bénéficions d’un savoir-faire éprouvé :

• Actions
• Fixed Income
• Multi-asset & Overlay
• ISR
• Actifs réels (Dette d’Infrastructure, Private Equity et Immobilier)

Nous pouvons faire des choix à fort impact, axés sur le long terme, alliant durabilité et rentabilité. Nous nous concentrons sur des domaines d’expertise pour lesquels nous pouvons créer le plus de valeur à long terme. Plusieurs fonds thématiques dans des domaines stratégiques tels que le Big Data, la santé et le capital humain ont été développés, ainsi qu’une solide expertise dans des domaines spécifiques tels que les solutions de gestion du risque.

Notre philosophie d’investisseur responsable

Le groupe Edmond de Rothschild s’engage à accompagner les changements positifs qui structurent notre société, en étant convaincu que l’investissement doit avoir un impact sur l’économie réelle. Depuis 250 ans, notre indépendance nous a donné la liberté d’exprimer nos convictions : elles se reflètent par exemple dans notre politique de vote et dans notre approche d’engagement.

Nous adoptons une approche de long terme et proposons des solutions d’investissement qui allient performance financière, sociale et environnementale. Les critères extra financiers sont déterminants pour générer de la performance à long terme.

L’investissement responsable fait partie de l’ADN de notre gestion : indépendante, active, fondamentale et fondée sur des convictions. Gage d’une meilleure gestion des risques, mais aussi créatrice de valeur sur le long terme, cette approche, qui reflète les valeurs de la famille Rothschild, est reconnue au travers de la confiance de nos clients.

Nous poursuivons le 3ᵉ programme quadriennal de notre stratégie Investissement Responsable (2021-2024) et nous assurons de l’intégration des considérations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) à tous nos investissements.

| Chiffres clés au 31/12/2021

• 94 Mds d’euros d’encours sous gestion
• 8,4 Mds d’euros d’encours liés aux stratégies ISR
• 84 % des encours de nos fonds ouverts sont conformes aux articles 8 et 9 du règlement SFDR
• 660 collaborateurs
• 310 professionnels de l’investissement
• 2010 : signataire des PRI⁽¹⁾

En quoi sommes-nous différents ?

| Notre engagement

Notre indépendance, notre objectif de création de richesse à long terme, l’accent mis sur les résultats tant d’un point de vue financier que sociétal sont de véritables sources de différenciation.

| Le caractère unique de notre offre

Nous sommes actifs sur un spectre très large d’actifs liquides et réels, qui nous permet d’offrir à nos clients une gamme particulièrement variée de solutions d’investissement créatrices de valeur et adaptées à leurs besoins.

 |Notre approche centrée sur le client

Une convergence étroite d’intérêts avec les clients, qui permet de concevoir des solutions innovantes et pionnières et de nouer des partenariats durables.

| Nos équipes

Des équipes d’investissement autonomes et expérimentées, s’appuyant sur un processus d’investissement éprouvé et affichant un long historique de performance.

 

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Le label ISR est un outil pour sélectionner des investissements responsables et durables. Créé et soutenu par le ministère français des finances, le label vise à rendre les produits d’investissement socialement responsable (ISR) plus visibles pour les épargnants en France et en Europe. Le présent document est publié par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Ce document n’est pas contractuel et son contenu est fourni exclusivement à titre d’information. Toute reproduction, divulgation ou diffusion du présent document, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable du Groupe Edmond de Rothschild est strictement interdite. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement prise sur la base de ces informations. Le présent document n’a été ni examiné ni validé par un organisme de réglementation d’un pays quelconque. Les chiffres, commentaires, déclarations prospectives et éléments fournis dans ce document reflètent l’opinion d’EdRAM sur les tendances du marché compte tenu des données et informations économiques disponibles à ce jour. Ces informations sont susceptibles de ne plus être pertinentes lorsque les investisseurs liront ce document. En outre, EdRAM décline toute responsabilité quant à la qualité ou l’exactitude des informations/données économiques fournies par des tiers. La performance et la volatilité passées ne constituent pas des indicateurs fiables de la performance et de la volatilité futures. Les performances peuvent évoluer au fil du temps et être différemment affectées notamment par les changements de taux d’intérêt. « Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » fait référence à la division de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild. Il s’agit par ailleurs du nom commercial des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 11 033 769 euros – Numéro d’agrément AMF GP 04000015 – -332.652.536 R.C.S. Paris

⁽¹⁾ (Edmond de Rothschild Asset Management (France) a obtenu la note maximale A+ pour le module principal « Stratégie & Gouvernance », selon les résultats de l’évaluation réalisée au titre de l’année 2019 dans le cadre des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI – Principles for Responsible Investment).

Les actifs sous gestion ESG prennent en compte les fonds ouverts, classés article 8 ou article 9 du règlement SFDR, qui sont gérés et commercialisés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) au 31 décembre 2021. Les fonds dont la gestion financière est déléguée à une société de gestion tierce sont exclus du calcul.