Digital Stars Europe

Digital Stars Europe⁽¹⁾ est un fonds actions créé en 1998 par la société de gestion Chahine Capital, spécialisée dans la gestion quantitative et partenaire de notre groupe Hubsys. L’objectif du fonds est de surperformer les marchés actions européens et l’indice MSCI Europe Net Return⁽²⁾ par la mise en œuvre d’une stratégie « Momentum » déployée sur un univers d’investissement toutes tailles de capitalisation. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. 

Le fonds fait partie de la SICAV Digital Funds, dans laquelle vous pouvez également retrouver le fonds Digital Stars Continental Europe, disponible à la souscription en PEA.

Pourquoi investir dans le fonds Digital Stars Europe ?

| Pour sa stratégie d’investissement

Digital Stars Europe s’appuie sur une stratégie active appliquée aux actions européennes toutes tailles de capitalisation : petites, moyennes et grandes capitalisations. L’univers d’investissement comprend environ 1500 valeurs de l’Union Européenne, Royaume-Uni, Suisse et Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de 100 millions d’euros. 

L’approche « Momentum » mise en œuvre par Chahine Capital consiste à identifier et exploiter les dynamiques et tendances de marchés ce qui permet de s’adapter à des régimes de marché qui évoluent. L’équipe de gestion s’appuie sur 3 signaux de « Momentum » complémentaires pour effectuer sa sélection de titres : 

• Le Momentum de cours, qui va s’appuyer sur la performance boursière court / moyen terme des titres, afin de sélectionner ceux qui ont la meilleure dynamique boursière dans un univers d’investissement donné ;
• Le Momentum de bénéfices qui consiste à prendre en compte les dynamiques de révisions des perspectives bénéficiaires par le consensus des analystes financiers afin de sélectionner les valeurs qui disposent des meilleures dynamiques de révision.
• Le Momentum optimisé par l’Intelligence Artificielle, dont l’implémentation date de 2019.

Le fonds Digital Stars Europe offre une performance annualisée de +8.7 % depuis son lancement en 1998 (part Acc, au 12/12/2024), contre +5.2 % pour son indice de référence le MSCI Europe Net Return. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

| Car la société de gestion est pionnière dans la gestion quantitative actions

Au travers de la SICAV Digital Funds créée en 1998, Chahine Capital est l’un des pionniers européens de l’approche quantitative appliquée à la gestion actions. Leur savoir-faire est unique : l’alliance de la recherche et de l’innovation, grâce à une équipe d’experts hautement qualifiés en « performance engineering ». La société est composée de 18 collaborateurs principalement basés à Luxembourg et Paris, et bénéficie d’une présence commerciale à Genève, Milan et Francfort. L’actif sous gestion est de 631 millions d’euros au 29 décembre 2023.

Performances du fonds (au 12.12.2024)

Quelques chiffres

(Chiffres au 12 décembre 2024)

Valeur liquidative (VL) Part P : 1 339.84 € 

Actif Net : 241 Millions €

| Répartition géographique :

| Répartition sectorielle :

Caractéristiques du fonds

• Structure du fonds : Compartiment de la SICAV luxembourgeoise DIGITAL Funds ;
• Code ISIN : LU2005654798 (Part P) ;
• Éligibilité : Non-éligible au PEA ;
• Horizon de placement : 5 ans minimum ;
• Frais d’entrée : 5 % (maximum) ;
• Frais de sortie : Néant ;
• Frais de conversion : 0.50 % ;
• Frais courants : 2.43 % TTC ;
• Frais de gestion : 1.50 % ;
• Commission de surperformance : 15 % au-delà de la performance de l’indice ;
• Indice de référence : MSCI Europe Net Return ;
• Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement (SRRI)⁽³⁾ : 4/7 ;
• Classification SFDR⁽⁴⁾ : Article 8 ;
• Labélisation : LuxFLAG ESG (31.12.2024).

Les principaux risques du fonds

Le profil de risque du fonds est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 5 ans. 

Le fonds investit dans des actions diversifiées, toutes capitalisations confondues, à travers différents secteurs et peut subir d’importantes fluctuations de valeur. Les titres de petites et moyennes capitalisations peuvent être plus volatiles que les titres de grandes capitalisations. La catégorie de risque dépend des fluctuations des titres de petites, moyennes et grandes capitalisations.

Pour en savoir plus sur les différents risques du fonds, consultez le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) disponible sur le site https://www.chahinecapital.com

 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Digital Stars Europe, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !

 

---

(1) Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d’investir, consultez au préalable le DICI du fonds disponible sur le site https://www.chahinecapital.com
(2) En raison de la nature active du processus de gestion et de la totale liberté d’investissement, le profil de performance du Compartiment peut s’écarter sensiblement de celui du MSCI Europe Net Return. Par ailleurs, l’indice sert de référence uniquement pour le calcul des commissions de performance.
(3) La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.
(4) Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des critères ESG dans le cadre du processus d’investissement.