Indice ESG iSTOXX® Transatlantic Megatrends ESG 60 GR Decrement 50
Afin de proposer des solutions innovantes et de répondre au besoin d’une performance responsable recherchée par les investisseurs d’aujourd’hui, Equitim, société indépendante de courtage spécialisée dans les produits structurés sur mesure, a décidé de lancer son propre indice boursier. Celui-ci se focalise sur les enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et sur les grandes tendances.
Pourquoi s’intéresser à cet indice boursier ESG ?
| Pour son engagement ESG
Equitim constate que les investisseurs ont depuis quelque temps un certain penchant pour l’investissement responsable. Elle observe également des changements d’habitudes et de consommation.
En investissant de manière durable, il est possible de répondre à de nombreux enjeux environnementaux et sociétaux, tout en profitant d’opportunités d’investissement qu’offrent ceux-ci. Par ailleurs, certains secteurs devraient pouvoir profiter d’un marché solide sur le long terme.
| Pour son univers d’investissement
Après une recherche rigoureuse, l’indice iSTOXX® Transatlantic Megatrends ESG 60 GR Decrement 50 sélectionne les 30 plus grandes actions européennes et les 30 plus grandes actions américaines, qui génèrent des revenus sur l’une ou plusieurs des Méga-Tendances suivantes :
- Digitalisation, IA et Robotique ;
- Santé et Bien-être ;
- Nouvelles infrastructures et transition écologique ;
- Tendances démographiques.
La sélection se fait en fonction de critères ESG (grâce à la méthodologie de Sustainalytics, leader mondial dans les classements de la recherche ESG et de Gouvernance d’entreprise), mais aussi en fonction de la thématique et du marché.
Les actions sont ensuite pondérées (l’indice leur donne une valeur) en fonction de leur capitalisation boursière, avec un maximum de 6 % pour chaque action.
La composition de l’indice est revue chaque trimestre et les dividendes bruts sont réinvestis dans la valeur de l’indice et un dividende fixe de 50 points est déduit quotidiennement.
Performances de l’indice au 20 février 2023
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis sa création (25.03.14) |
| -21.29 % | +4.48 % | +17.85 % | +57.82 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux composants de l’indice au 19/12/22
| Sociétés de la zone Euro
- ALLIANZ : 6 % ;
- PROSUS : 6 % ;
- DEUTSCHE TELECOM : 6 % ;
- SAP : 6 % ;
- LVMH MOET HENNESSY : 6 % ;
- ASML HLDG : 6 % ;
- MUENCHENER RUECK : 5.51 % ;
- INFINEON TECHNOLOGIES : 5.27 % ;
- DEUTSCHE POST : 4.78 % ;
- CAP GEMINI : 3.72 %
| Sociétés Américaines
- APPLE INC. : 6 % ;
- UNITEDHEALTH GROUP INC. : 6 % ;
- NVIDIA CORP. : 6 % ;
- MICROSOFT CORP. : 6 % ;
- HOME DEPOT INC. : 6 % ;
- MERCK & CO. INC. : 5.66 % ;
- CISCO SYSTEMS INC. : 4.05 % ;
- ACCENTURE PLC CL A : 3.91 % ;
- WALT DISNEY CO. : 3.40 % ;
- TEXAS INSTRUMENTS INC. : 3.22 % ;
Caractéristiques de l’indice
- Indice : iSTOXX® Transatlantic Megatrends ESG 60 GR Decrement 50
- Type de rendement : L’indice est calculé en réinvestissant les dividendes et en retranchant un prélèvement forfaitaire de 50 points d’indice par an
- Devis : Euro
- Composition : 30 actions de l’Eurozone + 30 actions américaines
- Rebalancement : Trimestriel
- Date de lancement : 30/11/2022
Si vous souhaitez plus de renseignements sur l’indice ESG que propose Equitim, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
