SYCOMORE NEXT GENERATION
Sycomore Next Generation est un fonds diversifié flexible labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable). Ce placement financier, créé par la société de gestion « Sycomore Asset Management » en 2019, est un fonds engagé pour les générations futures et pour une croissance durable.
Pourquoi choisir Sycomore Next Generation ?
| Pour sa stratégie patrimoniale et responsable
Le fonds Sycomore Next Generation répond à un double objectif :
- Celui de générer une performance régulière en s’adaptant aux différentes configurations de marché,
- Et celui de placer les enjeux de développement durable au cœur de sa stratégie d’investissement.
| Pour sa diversification
Le fonds sélectionne une variété d’actifs internationaux dans l’optique d’optimiser le couple rendement – risque par la diversification. Son profil équilibré entre actions (0 à 50 %) et instruments obligataires (0 à 100 %) a historiquement contenu sa volatilité.
| Pour son engagement
Sycomore Next Generation est engagé pour les générations futures. En effet, l’équipe de gestion privilégie les sociétés qui combinent, selon elle, performance et intérêt des générations futures pour une croissance durable. Elle choisit donc d’investir dans des sociétés :
- Qui contribuent à la transition écologique,
- Qui se préoccupent du bien-être des employés,
- et enfin qui promeuvent une Tech responsable.
| Pour son savoir-faire
L’équipe de gestion est dotée d’une expertise de stock-picking et de bond-picking (sélection de valeurs – actions et obligations). Mais ce n’est pas tout ! Elle possède également plus de 10 ans de recherche extra-financière.
Performances du fonds
| 2022 | 2021 | Depuis sa création (29/04/19) | |
| Fonds | -11.4 % | +4.6 % | +0.2 % |
| Indice | +2.5 % | +1.9 % | +11.9 % |
Le fonds ne dispose pas d’un indice représentatif de la stratégie mise en œuvre. L’indice présenté (€ster capitalisé +2 %) constitue le seuil de déclenchement de la commission de surperformance.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Quelques chiffres
(Chiffres au 31 août 2023)
Valeur liquidative (VL) : 100.20 €
Actifs gérés : 405.8 Millions €
Nombre de lignes : 107
| Allocation d’actifs :
| Répartition géographique :
Caractéristiques du fonds
- Structure du fonds : Compartiment de la SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) SFS de droit luxembourgeois ;
- Code ISIN : LU1961857551 (Part RC) ;
- Date de création : 29 avril 2019 ;
- Indicateur de référence : ESTR +2.5% ;
- Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, Plan Épargne Retraite (PER), compte-titres ;
- Horizon de placement recommandée : 3 ans minimum ;
- Frais fixes : 1.60 % TTC ;
- Commission de superformance : 15 % au-delà de l’indice €ster capitalisé +2.5 % ;
- Indicateur synthétique de risque (SRI)(1) : 3/7 ;
- Classification SFDR(2) : Article 8 ;
- Note moyenne ESG : Environnemental : 3.4/5 ; Social : 3.3/5 ; De gouvernance : 3.3/5
Information sur les risques
Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Les performances du fonds peuvent s’expliquer en partie par les indicateurs ESG des valeurs en portefeuille, sans que ceux-ci soient seuls déterminants de l’évolution de cette performance.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le fonds Sycomore Next Génération, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
(1) La catégorie de risque associée au fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.
(2) Le fonds promeut des caractéristiques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
