High Opportunities Private Equity – HOPE 2029
Les crises financières sont sources d’opportunités fortes notamment sur le Private Equity. Depuis la crise du Covid, ces opportunités ont en effet émergées. Le Fonds HOPE 2029 d’Auris Gestion en est le parfait exemple. C’est un fonds jugé défensif et institutionnel de Private Equity secondaire Small et Mid Market.
Pourquoi investir dans le fonds HOPE 2029 ?
| Pour bénéficier des décotes historiques sur le marché du Private Equity
Investir dans le fonds Hope 2029 d’Auris Gestion, c’est faire l’acquisition des parts de fonds de Private Equity ou de portefeuille de participation.
Cette stratégie présente un profil rendement/risque très attractif en cette période d’incertitude sur les marchés financiers côtés. Les positions sont déjà matures et le prix d’acquisition comprend une décote par rapport à la dernière valorisation.
Avec HOPE 2029, Auris Gestion met une approche institutionnelle du Private Equity au secondaire à la disposition des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et Family Officer1.
Les transactions en Private Equity peuvent prendre 2 formes :
- Transactions « LP Interest » faites auprès des investisseurs directement ;
- Transactions « GP LED » faites en lien avec les sociétés de gestion, via notamment des fonds de continuation.
HOPE 2029 utilisera ces 2 formes privilégiant les transactions « LP Interest ».
Auris Gestion a retenu Flextone Partners comme partenaire sur ce fonds appartenant au Groupe Natixis et fort de plus de 25 ans d’expérience. Flextone Partners a en charge de sélectionner les fonds achetés en secondaire et Auris Gestion veille au respect du cahier des charges.
| Pour une performance optimisée : les avantages clés de HOPE 2029
Ce fonds offre un bon nombre d’avantages :
- Une bonne visibilité sur le portefeuille : des investissements sous-jacents déjà matures ;
- Une forte diversification : près de 100 sociétés en portefeuille. Au travers de 15 fonds minimum ;
- Une décote de l’ordre de 20% sur le capital développement et le capital transmission ;
- Un profil rendement/risque attractif : la décote constitue un coussin protecteur contre le risque de baisse ;
- Un retour sur investissement plus rapide.
| Pourquoi investir maintenant ?
Il est judicieux d’investir dans le fonds HOPE 2029 dès maintenant, puisque :
- La souscription est faite directement via une signature électronique d’un bulletin spécifique ;
- La détention en nominatif pur se fait directement auprès du dépositaire du fonds ;
- Le fonds est accessible via les mandats de gestion en compte titres d’Auris Gestion ou via des FID luxembourgeois.
| Comprendre le fonds HOPE 2029 en 4 min
Caractéristiques du fonds :
- Durée cible : 5 ans (prorogeable de deux fois 1 an) ;
- Montant d’investissement minimal : 100 000 € via une souscription digitalisée ;
- Exposition internationale : 50% France minimum, 30% Europe du Nord maximum, 20% États-Unis maximum ;
- Segment de marché porteur : Transactions Small & Mid Market2 ;
- Multiple sur le capital investi : X1,6 net de frais (soit un TRI annualisé net de frais de l’ordre de 13%) ;
- Classification SFDR3 : Article 8 en communication limitée au prospectus ;
- Amortissement : Mécanisme fiscal reconnu d’amortissement du capital.
Les montants distribués par HOPE 2029 aux porteurs seront soumis à imposition uniquement après remboursement des montants investis par ces derniers. Article R214-44 III du code monétaire et financier : « Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l’amortissement des parts ».
Information sur les risques :
- Risque de perte en capital ;
- Risque de liquidité.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le fonds HOPE 2029, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
1 Un family office assure la gestion et la fourniture continuelles de services divers — surtout dans les domaines financier, juridique et fiscal — visant à protéger et à faire fructifier le patrimoine des familles sur plusieurs générations.
2 Fonds pouvant atteindre 1,5 milliard d’euros et intervenant sur des sociétés dont la valeur varie de 50 à 500 millions d’euros.
3 Le fonds promeut des caractéristiques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
