Mirova Green Impact Private Equity

Mirova, filiale de Natixis Investment Managers, est une société de gestion à mission qui propose une large gamme de solutions d’investissement cotées et non cotées. Elle gère aujourd’hui plus de 28 milliards d’euros d’encours sous gestion. Les stratégies d’investissement de la société sont conçues pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels et des conseillers financiers. 

Mirova se tourne vers une finance durable. La totalité des fonds qu’elle gère est donc classifiée Article 9 (ils ont un objectif de développement durable). Par ailleurs, elle s’aligne sur une trajectoire de réchauffement climatique à 2 degrés. 

En 2021, Mirova, filiale de Natixis Invesment Managers, a décidé de lancer une stratégie de capital investissement à impact à travers 2 solutions bien distinctes. Aujourd’hui, nous allons vous parler du FCPR Mirova Green Impact Private Equity (MGIPE), un fonds dédié à la thématique de la transition environnementale, labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable) et Greenfin. Il est disponible via les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et de retraite. 

À savoir : Aucun rachat n’est possible jusqu’à la liquidation finale du fonds, sauf cas de déblocage exceptionnel prévu au règlement. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce point, n’hésitez pas à nous contacter. 

POURQUOI CHOISIR MIROVA GREEN IMPACT PRIVATE EQUITY (MGIPE) ?

| Pour favoriser la transformation de l’économie vers un modèle plus durable 

Les pratiques de Mirova sont reconnues par le label B-Corp depuis 2020. Ce mouvement qui a vu le jour en 2006, permet de distinguer les entreprises qui réconcilient but lucratif et intérêt collectif. Il permet également de certifier les entreprises qui œuvrent sur des problématiques sociales, sociétales et environnementales.

À travers ce label, la société de gestion s’engage donc à : 

• Innover en permanence sur leurs produits d’investissement et sur leurs approches au service de l’impact ;
• Faire de l’impact positif un objectif systématique de leurs stratégies d’investissement ; 
• Cultiver et approfondir leurs expertises sociales et environnementales ; 
• Accompagner leurs parties prenantes vers une économie et une finance durable ; 
• …

Afin de répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD), le fonds investit à travers 5 secteurs « environnementaux » :

• Ressources naturelles ; 
• Agri/Agro Technologies ;
• Énergies propres ;
• Économie circulaire ; 
• Villes intelligentes ;

À savoir : Le mouvement B-Corp attribue un score à chaque société qui ont reçu le label. Le score de Mirova est de 113.9/200 contre un score moyen de 80/200.

| Pour sa stratégie d’investissement

Le capital investissement à impact (ou Private Equity à impact) vise à développer des entreprises à fort potentiel de croissance et qui souhaitent générer un impact positif sur l’environnement. En les accompagnant dans leur développement, Mirova souhaite combiner recherche de performance financière et impact positif durable pour les investisseurs. 

Le Private équity est une classe d’actifs performante sur le long terme et moins volatile que les marchés boursiers cotés. Par ailleurs, c’est une classe d’actif qui combine bon sens et durabilité, tout en permettant d’accompagner l’économie réelle. Elle s’aligne donc sur les valeurs de Mirova !

La stratégie a d ors et déjà levé près de 270 Millions d’euros, ce qui a permis à l’équipe de gestion d’accompagner 6 sociétés européennes aux dynamiques et secteurs d’activité très complémentaires : 

• Ombrea, qui développe et commercialise des systèmes d’ombrières modulaires et connectées pour protéger les cultures des aléas climatiques ;
• Tallano Technologies, qui est axée sur la réduction de la pollution des véhicules avec 24 brevets enregistrés dans 11 pays ;
• Agronutris, qui propose des protéines et des huiles produites par les insectes pour les aliments pour animaux aquatiques et domestiques ;
• Vestack, qui accompagne les professionnels de la promotion immobilière, de la conception de leurs projets à la réalisation d’immeubles modulaires en bois et matériaux bio-sourcés ;
• Norsepower, qui fournit un système de propulsion éolienne auxiliaire fiable et facile à utiliser pour les navires ;
• Et enfin Naïo Technologies, qui construit et commercialise des robots agricoles autonomes et électriques.

→ Private Equity : Mirova mise sur le capital investissement à impact !

| Pour œuvrer sur l’environnement et la société, tout en privilégiant des rendements financiers jugés attractifs

Les objectifs du fonds Mirova Green Impact Private Equity (MGIPE) sont de générer un impact positif sur l’environnement et offrir des rendements financiers. Le tout en déployant du « capital d’accélération » pour les entreprises au travers du Private Equity.

Pour y répondre, le fonds s’est fixé 4 objectifs :

• Miser sur une stratégie de « Private Equity » qui a pour but d’investir dans des entreprises novatrices et porteuses de solutions en Europe ;
• Avoir un profil rendement/risque attractif. Cela veut dire que les entreprises qui répondent à des problématiques liées au développement durable offriront de meilleurs rendements ;
• Bénéficier d’un impact fort aligné sur les ODD⁽¹⁾, grâce à un investissement environnemental multithématique ;
• Avoir accès à un écosystème inégalé, dédié à l’impact et aux actifs réels ;

Quelques chiffres clés

(Chiffres au 30 septembre 2022)

Rendement cible annuel net : +9.27 % ;
Private Equity : 100 % ;
Nombre de participations : 6 (sur un portefeuille cible de 25 entreprises) ;
Nombre de secteurs « environnementaux » :  5 ;
Encours sous gestion :  28 milliards dont 4.3 milliards d’actifs réels.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

• Structure du fonds : Fonds Commun de Placement à risque (FCPR) de droit français ;
• Code ISIN : FR001400CNI1 (part B1) – FR001400DOC0 (part B3) – FR001400DOB2 (part B4) ;
• Période d’investissement : 5 ans à compter du dernier closing (second trimestre 2023) ; 
• Horizon de placement recommandée  : 10 ans minimum ;
• Durée de vie du fonds : 10 ans prorogeable deux fois, pour une durée supplémentaire dans les conditions du règlement ;
• Rendement cible : TRI net de 9.27 % (scénario médian) ;
• Frais d’entrée (prime de souscription) : 3 % max ;
• Frais de gestion annuels maximum : 3,32 % maximum ;
• Frais de sortie : variable selon date de sortie ;
• Commission de performance : 20 % au-dessus de 6 % de Taux de Rendement Interne (TRI) réalisé ;
• Dépositaire : CACEIS Bank France ;
• Indicateur synthétique de risque et de rendement⁽²⁾ : 6 sur 7 ;
• Classification SFDR⁽³⁾ : Article 9.

INFORMATION SUR LES RISQUES

Nous avons pu voir précédemment que Mirova Grenn Impact Private Equity (MGIPE) présentait de nombreux avantages. Cependant, il présente également des risques qu’il est important de garder en tête : 

• Risque de perte en capital ;
• Risque de durabilité ;
• Risque fiscal ;
• Risque de crédit ;
• Risque financier ;
• Risque de liquidité ;
• …

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Fonds Mirova Green Impact Private Equity, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons au plus vite !

 

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(1) Objectif de développement durable 

(2) Indicateur synthétique de risque et de rendement. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque. 

(3) Article 9 signifie que le fonds a un objectif d’investissement durable.